乔治（约翰·特拉沃塔 John Travolta 饰）本是一个普通的汽车工程师，然而，一束强光的照射彻底改变了他平凡的命运，一些神奇的能力逐渐的开始在乔治的身上显现。乔治的变化并没有让他获得他人羡慕的

13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔 Ella Purnell 饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子

单亲妈妈戴安（安妮·杜尔瓦勒 Anne Dorval 饰）大大咧咧，抽烟喝酒满口脏话，有着一颗不服输的心。她独自抚养患有多动症、常做出暴力行为的儿子斯蒂夫（安托万-奥利弗·波尼安 Antoine-Olivier Pilon 饰），母子关系游走在爆炸的边缘。戴安担心斯蒂夫惹是生非，斯蒂夫迫切想表达对妈妈的爱。新邻居凯拉（苏珊娜·克莱蒙 Suzanne Clément 饰）适时出现，这位患有失语症的高中女教师充当了母子的缓冲阀，让三个人都开始看到平衡和希望。然而斯蒂夫以前暴力行为带来的后果正在发酵，戴安需要支